诊断
先把第一条流程选对
我们会和老板、业务负责人、一线使用者一起看表格、群聊、文档和系统。把工作拆开以后，再决定哪一条值得先试。
- 看手头材料
- 拆开具体任务
- 排出先后顺序
这一步会留下一份说清先做什么、谁来负责、何时复盘的 30—90 天行动清单。
理门企业 AI 落地方法
先把一条流程跑通，再谈规模化
从 1—3 个高价值场景开始，用企业真实材料跑通首批工作流，再逐步复制到更多岗位。
先看你们走到哪了
现在最需要解决的是哪一关？
有人还在找方向，有人已经卡在一条具体流程，也有人要把试点铺到更多部门。做法不该一样。
下一步先做什么
把日常工作摊开来看，先挑出一条值得验证的流程。
- 和管理层聊目标
- 看真实材料
- 排场景优先级
这一轮要留下什么
一份有先后顺序、有人负责的 30—90 天行动清单。
理门四阶段落地方法
从试点验证，
到规模化复制
首轮选择 1—3 个高价值场景，用企业真实材料和岗位任务，跑通可审核、可持续使用的工作流。
- 诊断
- 配置
- 试跑
- 铺开
配置
把 AI 接到工作正在发生的地方
该从邮件进，就从邮件进；该留在微信群，就别硬推一套新系统。工具怎么选，取决于材料、权限和岗位习惯。
- 选合适的工具
- 接到岗位流程
- 留好人工关口
这一步会留下一条从材料进入、AI 处理、人工审核到结果交付都能走通的岗位流程。
试跑
让团队拿自己的任务来用
不拿样例做培训。直接用最近的询盘、订单、客户消息和岗位任务来跑，每周把错在哪、缺什么、哪里别扭改掉。
- 带上真实任务
- 在岗位里跑
- 每周一起改
这一步会留下一套已经进入日常工作、团队知道怎么用也知道怎么改的流程。
铺开
跑顺以后，再复制到下一批岗位
先把有效做法整理成规则，再处理数据、权限、用量和负责人。这样试点换个部门，也不必从头再来。
- 写清使用规则
- 管好权限用量
- 复制到下一批岗位
这一步会留下一套写清数据边界、人工责任和下一批岗位怎么接的复制规则。
不要求团队先换一套工具
邮件、群聊、表格，
都可以成为起点
就从手头这些东西开始
看看每类材料怎么接进流程现在有什么客户询盘、附件和过往邮件
→AI 先做什么读邮件、抓字段、起一份任务草稿
→人来把哪一关业务人员补信息、做判断、确认提交
→最后留下什么能继续修改的建单草稿和待办清单
有些事就该由人拍板
AI 先整理、先起草，人来判断、来负责。
- AI 先打底识别、提取、整理和起草，但不替业务人员做最终承诺。
- 人来拍板专业判断、异常处理和对外提交，都要有明确负责人。
- 出了问题能回看输入从哪来、谁改过、谁确认过，流程里都要留痕。