- 输入材料
网站询盘、聊天消息、客户类型规则
- AI 与流程处理
提取需求，初步分类，建议分配队列
- 人工确认
咨询人员判断价值、核实需求和服务范围
- 交付结果
带原始材料的线索清单与审核队列
先把资料整理好，把判断留给专业的人。
把询盘、邮件和附件变成可以审核的分类结果与建单草稿。沿用原有业务系统，在提交之前保留专业人员的确认。
聊聊你的业务场景
先把一条流程，
跑进日常工作。
以下是基于相关项目经验整理的起步方向。选择与你最接近的一条，再一起确认适用范围。
- 输入材料
业务邮件、附件、字段映射规则
- AI 与流程处理
提取字段并关联出处，标出缺失与冲突信息
- 人工确认
业务人员逐项核对无法确认的字段
- 交付结果
可修改的结构化记录与补件清单
- 输入材料
已提取字段、原系统字段规则
- AI 与流程处理
映射字段，整理待录入草稿和核对项
- 人工确认
专业人员完成判断，确认后提交原系统
- 交付结果
建单草稿、审核记录和异常处理清单
带着真实材料来，
才能把范围说清楚。
法律、税务、保险等专业结论与对客户的正式承诺由业务人员负责。AI 输出是待审核材料，不能直接作为专业意见或最终建单结果。
- 脱敏询盘、邮件和附件样本
- 客户类型及任务分配规则
- 建单字段定义与必填项
- 数据部署要求及人工审核流程
从小范围验证，
到团队持续使用。
先约定如何验收，再决定工具、周期和投入。
- 01
看真实材料
选一条高频流程，明确现状、样本、负责人和可核对的验收指标。
- 02
跑通小范围
用实际任务验证输入、处理、人工审核和输出，记录错误与缺项。
- 03
交给团队使用
补齐使用方法、异常处理与权限规则，确认能在日常工作中持续运行。
- 04
复盘后再扩展
依据真实使用记录决定是否扩大范围，周期与投入在诊断后确定。
这些做法，
从项目里来。
查看理门的实际参与方式与交付记录。相关经验帮助界定起点，具体适配仍以你的业务为准。
- 项目现场
- 多个品牌入口持续收到不同类型询盘，团队需要逐条理解、判断和分配。
- 理门承担
- 理门在原有沟通渠道上增加线索识别、任务分流和人工审核环节。
- 实际交付
- 团队拿到询盘分类规则、分诊流程、人工审核队列，以及接回原客户系统的方式。
- 项目现场
- 业务人员每天阅读多语言邮件和附件，再把关键信息重复录入原有建单系统。
- 理门承担
- 理门在本地解析邮件和附件，提取结构化字段并生成可以继续修改的建单草稿。
- 实际交付
- 项目留下了邮件解析流程、字段映射、建单草稿、审核界面和异常处理规则。
从你现在卡住的
那件事谈起。
咨询时会带上「专业服务与保险」，也可以继续选择具体流程。